Беларусь завершила размещение еврооблигаций на сумму $800 млн

0
271
Республика Беларусь завершила размещение еврооблигаций на сумму $800 млн. со ставкой купона 8,95% и погашением в 2018 году. Средства от размещения облигаций поступили в Беларусь 26 января.
 
Облигации размещены за пределами Соединенных Штатов Америки согласно Положению S в соответствии с Законом США "О ценных бумагах" 1933 года.
 
Проценты по облигациям будут выплачиваться на полугодовой основе 26 января и 26 июля каждого года по ставке 8,95% годовых. Первый процентный платеж будет осуществлен 26 июля 2011 года. Облигации подлежат погашению 26 января 2018 года, отмечает БелТА.
 
Ценным бумагам присвоены рейтинги, аналогичные суверенным рейтингам Беларуси — B1 (Moody’s) / B+ (S&P). Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.
 
BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Республики Беларусь.
 
White & Case выступила юридическим консультантом выпуска со стороны Беларуси, а Allen & Overy и Magisters — банков-организаторов.